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新しい取引先が増えた
新しい取引先が増えたら、取引先招待を実施して、規格書の提出を依頼しましょう
Success point 🛩
- 新規取引先が増えたら、「取引先招待」を実施する
- 取引先がインフォマート会員／未会員でも同じ操作
- 事前に規格書システムで規格書を提出してほしい旨を伝えるとスムーズ
取引先招待を実施する
規格書システムで規格書を提出してほしいけど、システム上に取引先名がない。そんなときは、「取引先を登録」して、「取引先招待」を実施しましょう。
受発注システムを利用している場合は、取引先を登録せずとも、取引先情報が連携されます。
取引先が会員／未会員でも同じ操作
「取引先が規格書システムを使っていない場合はどうしたらいいですか？」そんな質問をよくいただきます。取引先が会員でも、未会員でも操作は同じです。
※会員の場合は「他社と利用中」というマークがつきます。
※未会員の企業を取引先招待した場合は、申込手続きから、インフォマートが案内します。
事前に、規格書システムで規格書を提出してほしい旨を伝えましょう
新しい取引先との商談の際に、規格書システムで規格書を提出してほしい旨を伝えておきましょう。事前に資料を渡したい場合は、インフォマートの担当までお問い合わせください。